十二月下旬，一军和十五军在蒙江与增援蒙江县城的日军斋腾联队大战一场，击退了日军的攻势，并烧毁了斋腾的全部汽车，致使斋腾部队产生了大量冻饿减员。随后伪军的一个旅在和一军达成某种共识后驻进了太平川。

随后一军会同十五军扫荡了蒙江周围所有的日军据点和集团部落，队伍的数量急剧膨胀。

十二月三十一日，是这一年最后的一天。

这一天，在漫天大雪中，十二军在新训营组织了又一批新战士的入伍仪式，并为独立团授旗。

元旦过后，独立团移师1125高地，其主要任务是监视辉南方向敌军的动态。临出发前，党育明与孙长生谈到很晚。临出发前，党育明叮嘱孙长生，一定要小心，如果遇到困难随时可以用电台和军部联系。

过了春节之后，新训队的最后一批新兵也将补充进部队，这时原来的编制已经不适合管理这么多部队，于是十五军进行了整编，除医院、独立团、生产队外，全军编成军部警卫营，教导队，炮兵营，三个步兵营，作战保障营和情报处。军警卫营包括警卫连，侦察连，坦克排（装备坦克六辆，其中四辆是修复的。另有两辆损坏的坦克拆卸做备件之用），通讯排，保障排，共四百四十人，共连同军参谋处一起驻扎在新训营（正式命名为龙潭营地）；教导队编成三个步兵排，一个炮兵排(配备82无座力炮四门，九零迫击炮两门，二零炮两门，三挺12.7高射机枪)，一个保障排（包括通讯班，卫生班，炊事班，两个运输班），共两百四十人，配备半履带车三十辆，驻守龙湾基地；三个步兵营各设四个步兵排，一个炮兵排（九零迫击炮两门，九二步兵炮两门，三七速射炮两门，二零炮两门，由航空机枪改装的双联高射机枪两挺），一个保障排，各三百人，分别驻扎在一号营地和龙潭营地；炮兵营下设五个炮兵连（配备一五零迫击炮六门，九零迫击炮六门，三七速射炮六门，九二步兵炮六门，八挺是用缴获的13.2毫米航空机枪改造而成高射机枪），一个侦察排，一个步兵排，一个车辆连（配备半履带车四十台，卡车二十台，履带式运输车十五辆），一个保障连（包括四个通讯班，卫生班，四个炊事班，）共四百四十人，其中包括了一百一十余名中国战士（党育明通知一律称呼同意加入我军的日本战士为中国战士）；保障营由原后勤部更改编而成，负责物资保管和分发，战斗过程记录和统计，军工生产计划制定及验收，军械车辆维护保养和维修，其两百一十人；情报处由情报科扩编而成共拥有各种情报人员一百五十余人，其中包括四十多名中国战士，编成侦察科、保卫科、监察科、机要科，除担负对外侦察任务之外，还担负着保卫除奸、监察军纪、保管机要资料的任务，同时还管理与日占区的物资交换工作，此外，还有大量人员在敌占区工作。新训队改编为管训队，除担负新兵训练任务之外还负责监管俘虏，由于新训任务完成，只保留四十人，由于近期还有教授战士驾驶和骑马技术的任务，所以保留了五辆汽车，五辆摩托车，两辆半履带车，自行车十辆，马十匹；运输队撤销，编入生产队，生产队现有汽车二十辆，半履带车十辆，正三轮摩托车三十辆（由兵工厂用侧三轮改装，可运送三百公斤物资，或乘坐三个人），另外负责照顾全军的近三千匹骡马，七百多条狗，以及大车的爬犁。另外在保障营还保管了汽车五十辆，摩托车七十辆，自行车两百余辆，以及大量备用的武器弹药和物资。

党育明要求作战部队所有的战士都要掌握滑雪、骑马、骑自行车和骑摩托的技能，所有班长以上干部都要掌握汽车驾驶技能。党育明还请求杨靖宇，通过金日成从苏联人手中买到了一万发12.7子弹和十根12.7枪管，同时要求兵工厂加快新型自动步枪的试制工作。另外党育明还让兵工厂试着生产一些防弹衣，以减少战士的伤亡。

由于附近暂时没有日军，党育明要求部队抓紧训练，特别是骑马和驾驶。日军暂时没有重修八道江到陈家堡子的铁路，也没有再派重兵进攻蒙江，只是又在小金川驻扎了一个中队日军和一个营的伪军，并组织劳工在修城墙。另外据内线消息，匡义平和松岗在蒙江被围之前就带着一百多人跑到了磐石，只留下了大队长野山负责指挥，据说两人去是要选拔一把精锐部队。由于上次日军进攻蒙江失利，关东军严令日军现在不许主动出击，并要求各守备队严密保护交通线。

一月份，一军曾经主动向辉南方向做出试探性攻击，但是没有成功，还损失了几十人马。日军现在只是在各据点囤积物资，并加紧修筑工事。

二月初，情报处报告，敌人换了密码，所有的电台不再用报话方式通讯，而且由于附近无日军据点，电话监听也失去了意义。

二月下旬，据内线情报，日军向抚松、八道江、辉南派出了大量部队。但是据侦察发现日军囤积的弹药并不多，至多够打三天左右的。另外，敌军在辉南方向组建了十一个营规模的快速纵队，每个纵队都是日伪军混编，正在加紧训练。根据侦察，敌人全部配备了自动火器，并发现装备有大量的电讯器材和无线电侦察器材；日军在敦化方向组建了三个大队级别的特别空挺队，配备有大量的自动武器，在延吉机场出现了大量双发运输机、滑翔机和双发轰炸机，其目标看来都是指向十二军的。

三月上旬，一军和十五军离开蒙江，开始向镜泊湖方向运动。日军并没有派重兵阻拦，只是派了两个伪军旅在远处监视其动作。

三月下旬，兵工厂生产的第一批七点七口径自动步枪完成实验，这种步枪是利用缴获的步枪身管改造生产的，结构与后世的G3式自动步枪相似，采用了延迟后座原理，但是采用与三八式步枪类似的固定弹仓结构，枪弹在弹仓内分两排交错排列，可以容纳十发枪弹，并有空仓挂机功能，经过测试，采用T92与T99两种枪弹都能正常工作，只是使用T92弹严重影响身管寿命。该枪采用木质枪托，全长一米零五，身管长六百五十毫米，全枪重约五公斤，连发时射速约六百发/分，经过实际测试，如果采用连发射击，可以在一分钟**击五十发子弹，半自动射击时可以射击四十发左右。经过测试这种枪的精度很好，威力也不错，唯一的问题是十发固定式弹仓，主要原因是现在兵工厂缺乏弹匣的能力，对于这种需要大量生产的武器只能采用相对简单的固定式弹仓，另外一个原因就是由于身管质量的问题，如果连发射击超过二十发就会由于温度过高而无法射击，采用固定式十发弹仓，可以延长持续射击的时间。为了便于装弹，兵工厂生产了一种弹夹连接器，可以把两个五发弹夹连起来，一次就可以装满弹仓。这支步兵被兵工厂正式命名为龙腾一型自动步枪。另外还有一种采用折叠金属枪托，配备三十发弹匣（与九九式弹匣通用），全重六公斤的型号，被命名为龙腾二式自动步枪。龙腾二式只进行了少量试生产，经测试发现枪管磨损太严重，于是经过修改，把射速降到了四百五十发/分，这样终于可以在保证身管寿命的前提下正常射击了，后来只生产了一小批供应侦察连。由于有大量缴获的步枪，所以龙腾步枪的生产速度还是相当快的，不到一个月就生产了四百余支。另外兵工厂还利用从苏联买回来的身管生产了五挺仿七七式高射机枪，并命名为龙飞一型。

整个三月，日伪军都没有对十二军发动攻击，只是不断逼迫老百姓对山里进行侦察，这让党育明和程飞鹏感到很担心。通过种种迹象判断，敌人认为十二军的基地应该在拉拉岗子附近（也就是零号营地的位置），而且敌人的航空侦察越来越频繁，二三号营地已经抓获了四十余个进山侦察的老百姓，这些人由于没有发现抗联的营地在被讯问一番后都带到离基地较远的地方释放了。敌人频繁逼老百姓进山侦察就说明敌人就要行动了，而我军却无法有针对性地展开行动。敌人现在不肯在前沿据点大量囤积物资的目的就是不让抗联有补充弹药的机枪，这样一来党育明几次要打敌人据点的计划都放弃了。

四月上旬，杨靖宇部在汪清与伪军第九混成旅和骑三旅遭遇，战斗打响后日军一个大队赶到战场，战斗中十五军溃散，一军付出损失代价，曹亚范师长阵亡，大部冲破敌军阻拦，在十军接应下，退入山区。

四月下旬，敌军一个快速纵队对独立团发动了试探性进攻，被击退后向独立团阻击阵地施放了大量催泪弹，并出动飞机对独立团实施了轰炸。所幸独立团的防毒面具准备的好，而且有两挺高射机枪，击退了敌人的进攻。随后几天，几个外围的观察哨陆续发现敌快速纵队的行踪，所幸敌人还没有找到我军营地。

五月上旬，杨靖宇部遭日军合围，经过近十天的转战才摆脱日军，后向珠河方向转移。

五月下旬，敌三个快速纵队进入蒙江，并对拉拉岗子山进行了清剿。由于一军撤走后十二军并没有进入营地，敌人除了触发了几十个地雷之外一无所获。

经过几次碰壁，敌军停止了对拉拉岗子周围的清剿。

五月末，敌军陆续撤回蒙江。

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