雍州，曹操在毫无准备的情况下带兵在长安附近的渭河与马超遭遇，马超的骑兵和竹竿兵非常厉害。夏侯渊的军队强行支撑着不敢退，因为马超的是骑兵，夏侯渊是晋城、河东、河北一带的骑着马来的步兵，并州骑兵在防备河西匈奴和代县以北异族，暂时不能调动。曹操急切，自己带冀州骑兵先到，大军在后。马超得知曹操亲至，把夏侯渊留给韩遂、庞德。自己分出兵力杀向曹操，一个交锋，曹操的士兵被马背上扔出的标枪吓破了胆。曹操在随军武将许诸等人拼死保护下逃走。于是渭河遇马超成了曹操一件狼狈的经历。

荆州前线，关羽在军营见到来报信的郗凯，郗凯将诸葛亮亲笔写的绢书递给关羽。关羽递给张飞，张飞说：“这下好了，孙权一出兵曹操不会再给乐进增兵了，慢慢打败乐进。”张飞当然认识字。

张飞其实是一个很细心的将军，但是两次艺术文艺风把他矮化的很厉害。一次是元末明初，三国志通俗演义，为了衬托刘备的高大，许多刘备的不足和失误都划给张飞。而因为李唐皇帝为矫正北朝和大隋一代代的国柱窃国之风，诸葛亮能夺权而不夺的高尚品质被李氏皇帝喜爱。唐代起就给诸葛亮贴上高风亮节、智慧无边的标签。而关羽已被元朝宣传成为武帝，刘备四人组也只有张飞去做笨人替刘备鞭都由打逼曹豹这些了。另一次是后来脸谱取消后的精神脸谱化，张飞直接和李逵精神形象互通。

孙权在准备不太充足的条件下向合肥进兵，由于淮泗大量人口已迁到江东，这次前期收获很小，不像以攻合肥前期取得辉煌的战果。而且江东士兵开始觉得淮河一带荒凉和灾害跟江东的农业和经济调价差远了，拼命要这里何必。

乐进收到曹操指令也是大惊，长安兵少、司州空虚，立即着手准备退兵。虽然乐进兵营后面撤退的路和河道畅通，但大批兵撤退，对方杀来也会有一定损失。乐进手里有曹操麾下最厉害的蔡瑁部分水军旧部，乐进以一批水军为死士，水军划小船靠近关羽军运粮渠附近，上岸摸到刘备郡运粮河道附近，射火箭点燃一些艘运粮船。

关羽见运粮船火起，显然是乐进偷袭，命魏延、黄浩各带三千兵带人前往。就在魏延、黄浩点兵出营的过程中，关羽军前哨来报，乐进撤兵了。参军邓力说：“孙权能出多少兵，吓得曹操撤了乐进大营的兵。

黄浩、魏延赶往运粮河道区域。黄浩追击了一阵曹操来袭的士兵，魏延带人救火、疏通河道。这时送粮的江陵佐吏告诉魏延，反正也要快打完了。马超反西凉曹操必退豫州兵，这次大惊的是魏延。

魏延带着报信人赶回主营，张飞已带零陵兵去拆乐进空营。关羽听到消息，再次拿出诸葛亮的绢书，确实没有提马超反曹。

原来这郗凯是王威的远方亲戚家在京城，王威在襄阳县做小吏时去京城还去过他家。他家是京城洛阳一个小富户，他在长安太学学习，被董卓迁移到长安。后雍凉人大逃荒，从长安逃荒而到荆州。开始这批人到了邓县，又被邓县县府的人半动员半驱赶到了当阳。后来这批人因水土不服死了一些，有人执意返回。郗凯也在返回的这批人里，不过当过襄阳时他在城门偶遇王威。上前搭话，王威却知道这个亲戚聪明谨慎，于是就劝他留在襄阳。后来介绍给刘表，刘表把这个安排到江夏为吏，郗凯很感激刘表。毕竟是太学学生，他也不巴结刘琦，刘琦到江夏不久就因能力升到功曹。后来刘琦的事郗凯看在眼里，关键事没人知道他和王威的关系。所以这次得着机会，用狭长绢让诸葛亮写情报，然后剪去一句，算是替刘表之子鸣不平。

黄浩当时很气，他的士兵损失最大，如果知道曹兵要退，当时关羽大军追击肯定有些斩获。黄浩让手下去找郗凯，张飞说可能早去青州找刘崇去了。关羽先命魏延修通河道，各营做好撤军准备。等了两日庞统和伊籍坐着大船来了。传来话主公让关张去江陵汇报。关羽把统兵权交给庞统，把自己得军队交给周仓，张飞把军队交给张过，二人骑马有乘船赶往江陵。

刘备已得到有人剪半诸葛亮绢书，导致关羽未追乐进少了得消息，让心腹去江夏和江夏郡府查此事。赵云见过刘备汇报了桂阳的事情，去西凉只是说诸葛亮、杨颙、荀起的功劳，自己只是一起去防止盗贼。赵云汇报完去夏口等桂阳的回兵了。刘备又传令糜子方江夏与魏延交接带回长沙兵，魏延来刺史府衙汇报。

关羽、张飞来见刘备，刘备带二人来到二堂品茶细谈。关羽说“这次一开始参谋的人有失误，把曹兵打回安陆的作战目标，就我军势力而言的方针是错误的。”

刘备说：“这个确实是，但不追究了。刘景升把世家惯坏了，我方刚稳下来，粮食储备和征粮困难是个问题。”

关羽不以为然。张飞岔开话：”大部分军队训练还是不够，打过硬仗的少。长沙兵训练有素，零陵惭愧。“”

关羽说:“江夏这个黄郡尉有点弱。此人是世家原因或者某人关系吧”

刘备说：“也算是许多关系必须考虑。云长以后监管江陵和江夏两个郡的军事，黄浩可做为你在江夏的副手也可调往他处。零陵兵力最大，翼德在零陵加大训练。曹操经这次西凉折腾，再想南下应该不易了，我们要筹划取益州。”

刘备说：“听说军师给你的消息被剪去了半句”

关羽说：“是的，乐进撤退时还在我等疑惑孙权出多少兵引起乐进退兵，不过也不是大事，乐进有准备，冲上去也是杀敌一千自损八百。”

张飞说：“这个庞军师很是厉害，看出曹操阴谋，不然这次麻烦了。还有那个魏延，听说他初到时和文聘还有过一次单挑，文聘显露下风而退。”

关羽说：“魏延用兵谨慎，武艺也好，是个好将官。跟他几次交往，某发现。此人对主公忠诚。以后要加以重用。”

刘备说：“你的建议很好”

刘备顿了下说：“还有，一直担心魏文长和刘子文的关系是不是过于亲密。你可有观察。刘子文此人会拢部下的心，长沙多数军官都佩服他。只是子文跟我有些隔阂。

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